Metodología de acompañamiento financiero
Un proceso estructurado y personalizado adaptado a cada situación y perfil
Explicamos cada paso de nuestro método, desde la primera consulta hasta el seguimiento, para ofrecerte claridad y confianza en la toma de decisiones.
Nuestro equipo
Profesionales con experiencia contrastada
Ana López
Consultora financiera senior
Licenciatura en Economía Universidad Autónoma de Madrid
Soluciones Integrales
Habilidades clave
Métodos
Logros
Más de 600 clientes satisfechos
Reconocimiento por ética profesional
Certificaciones
Especialista en análisis de contextos económicos complejos y planificación personalizada. Destaca por su atención cercana y ética profesional.
Ana lleva más de una década ayudando a clientes a comprender sus posibilidades financieras. Su enfoque se basa en la transparencia y el análisis detallado, garantizando que cada recomendación responda a la situación real del cliente.
Miguel Torres
Asesor financiero
Grado en Administración y Finanzas Universidad de Sevilla
Consultores Asociados
Habilidades clave
Métodos
Logros
Premio al mejor asesor andaluz 2023
Participación en proyectos nacionales
Certificaciones
Con amplia experiencia en consultoría financiera y acompañamiento a empresas, Miguel destaca por su capacidad de adaptación y visión estratégica.
Miguel es conocido por su enfoque realista y directo. Apoya tanto a particulares como a empresas, aportando análisis y adaptabilidad ante los cambios del entorno financiero.
Sofía Martínez
Especialista en análisis económico
Máster en Análisis Económico Universidad de Barcelona
Global Consultores
Habilidades clave
Métodos
Logros
Premio joven analista 2022
Ponente en conferencias sectoriales
Certificaciones
Sofía combina conocimientos técnicos y habilidades comunicativas para acercar la información financiera a cada cliente de forma sencilla.
Sofía destaca por su capacidad para explicar conceptos complejos de forma sencilla. Facilita la toma de decisiones informadas y elabora análisis ajustados a las necesidades de cada cliente.
Jordi Ramírez
Consultor senior en planificación
Licenciatura en Ciencias Económicas Universidad de Valencia
Planificación Global
Habilidades clave
Métodos
Logros
Más de 1.000 planes desarrollados
Mentor de jóvenes profesionales
Certificaciones
Jordi aporta una visión integral y experiencia en el desarrollo de estrategias financieras para perfiles diversos. Conocido por su trato accesible y profesional.
Jordi combina experiencia y cercanía, acompañando a perfiles de todo tipo en la definición de estrategias financieras realistas. Su prioridad es la transparencia y la adaptación a cada situación.
Nuestro proceso de acompañamiento
Jordi Ramírez
Consultor senior en planificación
"Creemos en la cercanía y la comunicación clara como base para un acompañamiento financiero responsable. Cada cliente merece una solución adaptada, sin falsas promesas."
Día 1
Primer contacto y análisis inicial
Recibimos tu consulta y analizamos tus necesidades para concertar una primera reunión personalizada.
Semana 1
Evaluación detallada de situación
Revisamos tu contexto financiero, objetivos y expectativas para establecer un plan realista y transparente.
Semana 2
Presentación de propuestas
Te presentamos las recomendaciones y alternativas, explicando cada opción de forma clara y honesta.
Mensual
Seguimiento y ajustes periódicos
Revisamos y adaptamos el plan según cambios en tu situación o en el entorno económico, manteniendo el contacto cercano.
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Qué nos diferencia frente a otras opciones del sector de consultoría financiera